freee請求書のメリット・デメリットを比較！導入前に知っておくべきポイント

freee請求書の導入を検討している方必見！本記事では、freee請求書のメリットとデメリットを詳細に解説し、導入前に知っておくべきポイントを網羅的にお伝えします。

請求書作成の効率化やクラウド管理の利便性など、freee請求書の強みを徹底分析。

一方で、初期設定の手間やカスタマイズ性の制限といったデメリットにも言及し、公平な視点で評価します。

freee請求書の導入手順も step-by-step で解説するので、導入を決めた方にも参考になります。

この記事を読めば、freee請求書が自社のニーズに合うかどうか、明確な結論を得ることができるでしょう。

freee請求書とは

freee請求書は、クラウド会計ソフトウェアを提供するfreee株式会社が開発した、オンラインの請求書作成・管理サービスです。

中小企業や個人事業主向けに設計され、効率的な請求業務をサポートします。

freee請求書の基本機能

freee請求書は、以下のような基本機能を提供しています。

• 請求書の作成と送付
• 見積書の作成
• 納品書の作成
• 入金管理
• 取引先管理
• レポート作成

これらの機能により、ユーザーは請求業務全体をデジタル化し、効率的に管理することができます。

請求書作成機能の詳細

freee請求書の中核となる請求書作成機能は、以下のような特徴を持っています。

• 豊富なテンプレート：業種や用途に合わせた多様なデザインから選択可能
• 自動計算：消費税や合計金額を自動で計算
• 繰り返し請求：定期的な請求を自動化
• カスタマイズ：ロゴや印鑑の追加、項目の調整が可能
• 複数通貨対応：海外取引にも対応

テンプレートの種類

freee請求書では、以下のようなテンプレートが用意されています。

• シンプルタイプ
• ビジネスタイプ
• デザインタイプ
• 業種別タイプ（建設業、IT業、サービス業など）

freee請求書の料金プラン

freee請求書は、以下のような料金プランを提供しています。

各プランは、ビジネスの規模や請求書の発行頻度に応じて選択することができます。

また、年間契約の場合は割引が適用される場合もあります。

プラン選択のポイント

freee請求書のプラン選択時には、以下の点を考慮することが重要です。

• 月間の請求書発行数
• 必要な機能（入金管理、分析機能など）
• サポートの必要性
• 他のfreeeサービスとの連携の有無

これらの要素を総合的に判断し、最適なプランを選択することで、コストパフォーマンスの高い利用が可能となります。

freee請求書の対応デバイス

freee請求書は、様々なデバイスからアクセスが可能です。

• パソコン（Windows、Mac）
• スマートフォン（iOS、Android）
• タブレット（iPad、Androidタブレット）

マルチデバイス対応により、オフィスでも外出先でも柔軟に請求書の作成や管理が可能です。

特に、スマートフォンアプリを使用することで、移動中や商談後すぐに見積書や請求書を作成できる利便性があります。

クラウドベースのメリット

freee請求書がクラウドベースであることの主なメリットは以下の通りです。

• データの自動バックアップ
• リアルタイムでの情報更新
• 複数ユーザーでの同時アクセス
• ソフトウェアの自動アップデート
• 場所を選ばない利用環境

これらの特徴により、従来の請求書管理の課題であったデータの紛失リスクや、情報の更新遅延などの問題を解決することができます。

freee請求書のメリット

請求書作成の効率化

freee請求書を利用することで、請求書作成にかかる時間を大幅に削減できます。

従来の手作業による請求書作成と比較して、以下のような効率化が図れます。

• テンプレートを活用した素早い入力
• 過去の請求データの再利用
• 自動計算機能による計算ミスの防止
• 定期請求の自動化

これらの機能により、事務作業の効率が飛躍的に向上し、本業に集中できる時間が増えます。

特に、毎月大量の請求書を発行する事業者にとっては、大きな時間節約につながるでしょう。

テンプレート活用のメリット

freee請求書には豊富なテンプレートが用意されており、業種や取引形態に応じた最適な請求書フォーマットを選択できます。

これにより、以下のような利点が生まれます。

• プロフェッショナルな印象を与える統一されたデザイン
• 法令遵守に対応した必要事項の漏れ防止
• ブランドイメージに合わせたカスタマイズ可能性

クラウド管理による利便性

freee請求書はクラウドサービスであるため、インターネット環境さえあればどこからでもアクセスできます。

これにより、以下のような利便性が得られます。

• オフィス外からの請求書確認・作成が可能
• 複数の端末間でのデータ同期
• バックアップの自動化によるデータ損失リスクの低減
• ソフトウェアのアップデート不要

クラウド管理のメリットは、特に在宅勤務やリモートワークが増加している現代のビジネス環境において非常に重要です。

場所や時間の制約なく業務を進められることで、生産性の向上につながります。

セキュリティ面での安心感

クラウドサービスに対するセキュリティ面での不安を感じる方もいるかもしれません。

しかし、freee請求書では以下のような対策が取られています。

• SSL暗号化通信の採用
• データセンターのセキュリティ管理
• 定期的なバックアップ
• アクセス権限の細かな設定

これらの対策により、オンプレミスの環境よりも高度なセキュリティを確保できる場合も多いです。

他のfreeeサービスとの連携

freee請求書は、freeeが提供する他のサービスと seamlessly に連携できることが大きな特徴です。

主な連携メリットは以下の通りです。

これらのサービス間連携により、データの二重入力を防ぎ、業務プロセス全体の効率化を図ることができます。

特に、会計処理との連携は、月次・年次の決算作業を大幅に簡素化する効果があります。

APIによる外部サービスとの連携

freeeはAPIを公開しており、サードパーティ製のアプリケーションとの連携も可能です。

これにより、以下のような拡張性が得られます。

• CRMツールとの連携による営業活動の効率化
• 在庫管理システムとの連携による在庫情報の自動反映
• ECサイトとの連携による受注データの自動取り込み

テンプレートの豊富さ

freee請求書には、様々な業種や用途に対応した豊富なテンプレートが用意されています。

これにより、以下のようなメリットが得られます。

• 業種特有の要件に合わせた請求書の作成
• 取引先ごとにカスタマイズされたテンプレートの使用
• 季節や販促イベントに応じたデザインの選択
• 多言語対応テンプレートによる海外取引のサポート

豊富なテンプレートは、ビジネスの多様性に対応し、プロフェッショナルな印象を与える請求書作成を可能にします。

また、テンプレートのカスタマイズ機能を使えば、自社のブランドイメージに合わせた独自のデザインを作成することもできます。

法令遵守のサポート

freee請求書のテンプレートは、最新の法令に準拠するよう常にアップデートされています。

これにより、以下のような安心感が得られます。

• 消費税率の自動計算と表示
• 適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応
• 電子帳簿保存法に準拠したデータ保存

法令遵守に関する懸念を減らすことで、経営者や経理担当者の負担を軽減し、コンプライアンスリスクを低減することができます。

freee請求書のデメリット

初期設定の手間

freee請求書を導入する際、初期設定に一定の手間がかかることは避けられません。

具体的には以下のような作業が必要となります。

• アカウント登録と基本情報の入力
• 取引先データの登録
• 商品・サービスマスタの作成
• 請求書テンプレートのカスタマイズ

これらの設定作業は、特に多くの取引先や商品を扱う企業にとっては時間がかかる場合があります。

既存のシステムからのデータ移行も必要となる場合、さらに時間と労力を要する可能性があります。

データ移行の課題

他のシステムからfreee請求書へのデータ移行には、以下のような課題が存在します。

• データフォーマットの変換
• 重複データの排除
• 不要なデータの整理

これらの作業には専門的な知識が必要な場合もあり、外部のサポートを利用することで追加のコストが発生する可能性があります。

インターネット環境が必須

freee請求書はクラウドベースのサービスであるため、常にインターネット接続が必要となります。

これには以下のようなデメリットがあります。

• オフライン環境での利用が不可能
• インターネット接続の品質に依存するパフォーマンス
• ネットワークセキュリティの懸念

オフライン作業の制限

インターネット接続が不安定な環境や、移動中のオフライン状況では作業が制限されます。

これは、出張先やインターネット環境が整っていない現場での急な請求書作成などに支障をきたす可能性があります。

セキュリティリスク

クラウドサービスを利用することで、以下のようなセキュリティリスクが発生する可能性があります。

• データ漏洩のリスク
• 不正アクセスの可能性
• サービス提供者側のセキュリティ対策への依存

freee社は高度なセキュリティ対策を実施していますが、ユーザー側でも適切なパスワード管理や二段階認証の設定など、セキュリティ意識を持つことが重要です。

カスタマイズ性の制限

freee請求書は多くの企業に対応できるよう設計されていますが、それゆえに特殊な業務フローや独自の請求形式に対応しきれない場合があります。

具体的には以下のような制限があります。

• 請求書フォーマットの完全なカスタマイズが困難
• 特殊な割引や課金方式への対応が限定的
• 独自の承認フローの実装が制限される

業種特有の要件への対応

建設業や製造業など、業種特有の請求書フォーマットや計算方式が必要な場合、freee請求書では十分に対応できない可能性があります。

このような場合、以下のような問題が生じる可能性があります。

• 法令で定められた特殊な記載事項の反映が困難
• 複雑な原価計算や工程管理との連携が制限される
• 業界固有の取引慣行に合わせた柔軟な設定ができない

APIの制限

freee請求書はAPIを提供していますが、すべての機能や情報にアクセスできるわけではありません。

これにより、以下のような制限が生じる可能性があります。

• 他のシステムとの完全な連携が困難
• 独自の分析ツールやレポート作成機能の開発が制限される
• 企業独自のワークフローへの組み込みに制限がある

コスト面での考慮点

freee請求書は月額制のサブスクリプションモデルを採用しており、長期的に利用する場合のコストを考慮する必要があります。

小規模事業者にとっては、これらの月額コストが負担になる可能性があります。

特に、請求書の発行頻度が低い場合や、シンプルな請求書のみを使用する場合は、コストパフォーマンスが低くなる可能性があります。

追加コストの可能性

基本的な請求書機能以外に、以下のような追加コストが発生する可能性があります。

• オプション機能の利用料
• サポートサービスの利用料
• データ容量の追加費用
• APIの利用料（開発者向け）

これらの追加コストは、企業の成長や利用状況に応じて変動する可能性があるため、長期的な予算計画を立てる際に考慮する必要があります。

学習コストと従業員の適応

新しいシステムの導入には、従業員の学習コストと適応期間が必要となります。

freee請求書の場合、以下のような課題が考えられます。

• 操作方法の習得に時間がかかる
• 従来の業務フローの変更が必要となる
• ベテラン従業員の抵抗感

特に、ITリテラシーが低い従業員や、長年紙ベースでの請求書管理に慣れた従業員にとっては、適応に時間がかかる可能性があります。

これにより、一時的に業務効率が低下する可能性があります。

トレーニングの必要性

従業員のスムーズな適応を促すためには、以下のようなトレーニングが必要となる場合があります。

• 基本操作の説明会の開催
• マニュアルの作成と配布
• 個別サポートの提供
• 定期的なフォローアップセッション

これらのトレーニングにかかる時間と労力も、freee請求書導入の際のデメリットの一つとして考慮する必要があります。

freee請求書の導入前に確認すべきポイント

自社の業務フローとの適合性

freee請求書を導入する前に、まず自社の業務フローとの適合性を確認することが重要です。

既存の請求書作成プロセスとfreee請求書の機能を比較し、円滑な移行が可能かどうかを検討しましょう。

業務フロー分析のポイント

• 現在の請求書作成にかかる時間と手順
• 請求書の承認プロセス
• 取引先との請求書のやり取り方法
• 請求書データの保管方法

これらのポイントを確認し、freee請求書の機能がどのように業務を改善できるかを検討しましょう。

必要な機能の確認

freee請求書には多様な機能が搭載されていますが、自社に本当に必要な機能を見極めることが重要です。

不要な機能に惑わされず、業務に直結する機能を優先的に評価しましょう。

主要機能チェックリスト

カスタマイズ可能性の確認

標準機能で対応できない業務特有の要件がある場合、カスタマイズの可能性を確認することが重要です。

freee請求書のAPIを利用した独自開発の可能性や、他のシステムとの連携オプションについても調査しましょう。

コスト面での検討

freee請求書の導入にあたっては、初期費用と運用コストを総合的に評価する必要があります。

単純な月額料金だけでなく、長期的な視点でのコスト効果を算出しましょう。

コスト評価の観点

1. 初期導入費用（データ移行、従業員教育など）
2. 月額利用料（ユーザー数に応じた料金プラン）
3. 追加機能やカスタマイズにかかる費用
4. 既存システムからの移行に伴う一時的なコスト増
5. 導入後の業務効率化による人件費削減効果

ROI（投資収益率）の試算

freee請求書の導入によるROIを試算することで、経営判断の材料とすることができます。

以下の要素を考慮してROIを計算しましょう。

• 請求書作成時間の短縮による労働時間削減
• ペーパーレス化によるコスト削減
• 入金管理の効率化による資金繰りの改善
• ヒューマンエラーの減少による損失の回避

セキュリティと法令遵守の確認

クラウドサービスを利用する際は、セキュリティ対策と法令遵守が重要な検討事項となります。

freee請求書のセキュリティ機能を確認し、自社のコンプライアンス要件を満たしているかを慎重に評価しましょう。

セキュリティチェックポイント

• データ暗号化の方式と強度
• アクセス権限の設定と管理機能
• バックアップとデータリカバリの仕組み
• セキュリティ監査の実施状況

法令遵守の確認事項

電子帳簿保存法や個人情報保護法などの関連法規に準拠しているかを確認することが重要です。

特に、以下の点に注意しましょう。

• 電子請求書の真正性の確保
• 請求書データの保存期間と方法
• 個人情報の取り扱いと管理体制
• クラウドサービスの利用に関する契約内容

サポート体制とユーザーコミュニティの評価

freee請求書を円滑に運用するためには、充実したサポート体制が不可欠です。

また、ユーザーコミュニティの存在も、導入後の問題解決や活用ノウハウの共有に役立ちます。

サポート体制の確認ポイント

• カスタマーサポートの対応時間と方法（電話、メール、チャットなど）
• オンラインマニュアルやFAQの充実度
• トレーニングプログラムの有無と内容
• 障害発生時の対応フローと復旧時間目標

ユーザーコミュニティの活用

freee請求書のユーザーコミュニティに参加することで、以下のメリットが得られます。

• 他社の活用事例や運用ノウハウの共有
• 機能改善要望の集約と開発への反映
• ユーザー同士のQ&Aによる問題解決
• 最新のアップデート情報の迅速な入手

これらのポイントを総合的に評価することで、freee請求書の導入が自社にとって適切かどうかを判断できます。

慎重に検討を重ね、最適な決定を下しましょう。

freee請求書の導入手順

アカウント登録から初期設定まで

アカウント登録の方法

freee請求書の導入を始めるには、まずアカウント登録が必要です。

以下の手順に従って、スムーズに登録プロセスを進めることができます。

1. freeeの公式ウェブサイトにアクセス
2. 「無料で始める」ボタンをクリック
3. メールアドレスとパスワードを入力
4. 利用規約に同意し、「アカウントを作成」をクリック
5. 確認メールを受信し、アカウントを有効化

初期設定の手順

アカウント登録後、以下の初期設定を行うことで、freee請求書をより効率的に使用できるようになります。

1. 会社情報の入力
   • 会社名
   • 住所
   • 電話番号
   • 法人番号（法人の場合）
2. 銀行口座情報の設定
   • 振込先口座の登録
   • 自動連携の設定（対応銀行の場合）
3. 消費税の設定
   • 課税事業者か免税事業者かの選択
   • 消費税率の確認と設定
4. ユーザー権限の設定（複数ユーザーで利用する場合）

請求書テンプレートの選択と編集

テンプレートの種類と特徴

freee請求書では、様々な業種や用途に合わせた豊富なテンプレートが用意されています。

以下は主なテンプレートの種類です。

テンプレートのカスタマイズ方法

選択したテンプレートは、以下の手順でカスタマイズすることができます。

1. 「テンプレート編集」画面を開く
2. ロゴや社印の追加
   • 画像ファイルをアップロード
   • サイズや位置を調整
3. 色やフォントの変更
   • カラーパレットから色を選択
   • フォントタイプやサイズを設定
4. 項目の追加・削除
   • 不要な項目を非表示に
   • 必要な項目を追加（例：納品書番号、担当者名）
5. レイアウトの調整
   • 項目の配置を変更
   • 余白や行間を調整

カスタマイズしたテンプレートは保存して再利用できるため、一度設定すれば次回からの請求書作成がさらに効率化されます。

取引先情報の登録方法

取引先情報の入力項目

freee請求書で取引先情報を登録する際、以下の項目を入力します。

• 取引先名（会社名または個人名）
• 郵便番号
• 住所
• 電話番号
• FAX番号（任意）
• メールアドレス
• 担当者名
• 取引先コード（任意）
• 支払条件（締め日、支払日）
• 消費税率（軽減税率対象の有無）

取引先情報の一括登録

多数の取引先を一度に登録する場合は、以下の手順で一括登録が可能です。

1. CSVファイルのテンプレートをダウンロード
2. テンプレートに取引先情報を入力
   • Excelなどの表計算ソフトを使用
   • フォーマットに従って正確に入力
3. 入力済みCSVファイルをfreee請求書にアップロード
4. 取り込み結果を確認し、エラーがあれば修正

取引先情報の管理と更新

登録した取引先情報は定期的に確認し、必要に応じて更新することが重要です。

以下のポイントに注意しましょう。

• 住所変更や担当者の異動に迅速に対応
• 取引条件の変更を反映（支払条件や税率など）
• 不要になった取引先情報の整理（非表示または削除）
• 定期的なバックアップの実施

正確な取引先情報を維持することで、請求書の送付ミスを防ぎ、スムーズな取引関係を構築することができます。

請求書作成と送付方法

請求書作成の手順

freee請求書を使用した請求書作成の基本的な流れは以下の通りです。

1. 「新規請求書作成」画面を開く
2. 取引先を選択（事前に登録した取引先から）
3. 請求日、支払期限を設定
4. 品目や数量、単価を入力
   • 過去の取引から品目を選択可能
   • 新規品目の追加も可能
5. 小計、消費税、合計金額を確認
6. 備考欄に必要事項を記入（振込先情報など）
7. プレビューで内容を確認
8. 請求書を保存

請求書の送付方法

作成した請求書は、以下の方法で取引先に送付することができます。

• メール送信
  • PDFファイルを添付
  • テンプレートメール文面をカスタマイズ
• 郵送
  • 印刷してから発送
  • 封筒への宛名印刷機能を利用
• クラウド共有
  • URLリンクを取引先に送信
  • セキュリティ設定で閲覧権限を管理

効率的な請求書作成と送付のワークフローを確立することで、資金回収の迅速化と取引先との良好な関係維持を両立させることができます。

まとめ

freee請求書は、クラウド型の請求書作成サービスとして、多くの中小企業や個人事業主に利用されています。

効率的な請求書作成、クラウド管理による利便性、他のfreeeサービスとの連携など、多くのメリットがあります。

一方で、初期設定の手間やインターネット環境が必須といったデメリットも存在します。

導入を検討する際は、自社の業務フローとの適合性や必要な機能、コスト面を十分に検討することが重要です。

小規模事業者から中規模企業まで、幅広い活用事例があることから、多様なニーズに対応できるサービスと言えるでしょう。

導入手順も比較的簡単で、初心者でも始めやすいのが特徴です。

総合的に見て、freee請求書は多くの企業にとって業務効率化の有力なツールとなる可能性が高いと言えます。